Strategia Forex: le 6 migliori tecniche

La Strategia Forex è un insieme di tecniche e regole utilizzate per determinare se, come e quando negoziare una coppia di valute nel mercato Forex.

Il foreign exchange market, detto più comunemente Forex, FX, o mercato valutario, è di gran lunga il più grande mercato al mondo per valore delle transazioni.

Le strategie di trading Forex possono essere basate sullo studio dell’analisi tecnica oppure sull’analisi fondamentale.

Solitamente una buona strategia viene innescata da segnali forex determinati da un indicatore o da uno strumento disponibile sulla piattaforma di trading utilizzata per negoziare le valute.

Una Strategia Forex è un metodo, che può essere sia manuale che automatico, per generare segnali di trading.

• Le strategie manuali prevedono che un trader stia davanti allo schermo di un PC alla ricerca di segnali di trading, che possono essere resi più evidenti da una serie di indicatori e grafici Forex presenti nelle piattaforme di trading.
• Le strategie automatiche invece sono degli algoritmi che generano automaticamente dei segnali ed eseguono autonomamente le negoziazioni sostituendosi all’uomo ed eliminando il fattore emotivo che spesso influisce negativamente nel trading. In questo caso parliamo di trading automatico.

Nel proseguo di questa guida vi mostreremo alcune delle strategie Forex più usate, ma niente vi impedisce di fare dei test nel conto Demo del vostro Broker per sviluppare la vostra Strategia di Trading manuale (a meno che non sappiate programmare un forex robot).

Strategia forex – Riepilogo

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In effetti, prima ancora di cominciare a studiare la migliore strategia forex, è possibile copiare le strategie di trader con maggiore esperienza su questo mercato utilizzando il broker eToro.

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Position Trading

Il trading di posizione (Position Trading) è un approccio di trading a lungo termine in cui l’operazione può restare aperta per settimane o addirittura mesi ma bisogna fare molta attenzione ad eventuali drawdown.

I tempi a disposizione per entrare in posizione sono generalmente giornalieri o addirittura settimanali.

Questa Strategia Forex si basa principalmente sull’analisi fondamentale e sulle notizie economiche come il PIL, la disoccupazione, le vendite al dettaglio, ecc.

Niente vieta di utilizzare l’analisi tecnica per aumentare la precisione del sistema.

Esempio pratico :

• Analizzando i fondamentali di EUR / USD si vede un potenziale trend rialzista all’orizzonte.
• Quindi, si attende che EUR / USD scenda fino ad un supporto valido, prima di entrare in posizione.
• Ora, se l’analisi è corretta, sarà possibile entrare a mercato con un buon prezzo e mantenere a lungo la posizione.
• Lo stop loss va posizionato sotto il supporto e si deve chiudere la posizione in caso di notizie che fanno prevedere un’inversione, ma comunque si punta sempre ad un ritorno economico molto elevato.

Pro:

• Non è necessario dedicare molto tempo al trading perché gli scambi sono a lungo termine
• Meno stress operativo visto che le fluttuazioni a breve termine non influiscono.
• Si punta ad un ritorno economico elevato con un rischio molto basso, solitamente il risultato deve essere almeno 5 volte maggiore del rischio corso.

Contro:

• Richiede una solida conoscenza dei fondamentali che guidano il mercato
• Ha bisogno di un margine ampio perché lo stop loss sarà distante dal punto di ingresso.
• Potrebbe non realizzare risultati costanti a causa del basso numero di segnali generati.

Range Trading

Il Range Trading include l’identificazione di supporti e resistenze all’interno dei quali i trader collocheranno gli scambi. Questa strategia funziona bene nel mercato senza una volatilità significativa e senza trend in atto. L’analisi tecnica è lo strumento principale utilizzato con questa strategia.

Durata del trade:

Questa Strategia Forex si adatta a qualsiasi timeframe perché le oscillazioni all’interno di un “range” possono essere di breve, medio o anche lungo termine

Punti di entrata / uscita :

Gli oscillatori in questo caso sono gli indicatori usati per valutare le tempistiche di entrata e uscita.

Esempio pratico :

Il grafico sopra mostra una chiara fascia di supporto e resistenza che i trader utilizzano come punti di entrata / uscita. L’oscillatore RSI mostra la tempistica dei punti di entrata / uscita come evidenziato dalle caselle ombreggiate blu e rosse – blu: ipercomprato e rosso: ipervenduto .

Il Range Trading può portare a rapporti rischio-rendimento fruttuosi, tuttavia, questo comporta un lungo investimento di tempo, per ogni operazione.

Pro:

• Notevole numero di opportunità di trading
• Rapporto rischio / rendimento favorevole

Contro:

• Richiede lunghi periodi di tempo per seguire i trade
• E’ necessario un’uso prolungato dell’analisi tecnica

Trend Following

Il Trend Following è una semplice Strategia Forex che tenta di produrre rendimenti positivi sfruttando la direzionalità dei mercati.

Durata del trade:

Il Trend Following avviene generalmente su un orizzonte temporale di medio-lungo termine, poiché le tendenze cambiano “lentamente”. La strategia si adatta a diversi time frame partendo da quello a 4 ore fino a quello settimanale.

Punti di entrata / uscita :

I punti di ingresso sono generalmente segnalati da un oscillatore (RSI, Stocastico, ecc.) . E i punti di uscita sono calcolati sulla base di un rapporto rischio-rendimento positivo.

Quindi se lo stop è a 50 punti dal livello di ingresso, il ritorno economico va preso oltre i 50 punti positivi, il take profit ideale andrebbe invece posizionato a 100 punti con un rapporto rischio rendimento di almeno 1:2 , oppure piazzando un Trailing Stop.

Esempio pratico :

Nel semplice esempio sopra, la coppia EUR / USD mostra una tendenza al rialzo convalidata da massimi e minimi più alti.

Utilizzando l’oscillatore CCI come strumento per i tempi di ingresso e uscita dal trade si nota come ogni volta che il CCI è sceso al di sotto di -100 (evidenziato in blu) , i prezzi hanno risposto con un rally. Ovviamente questo non succederà sempre, ma il rapporto rischio rendimento è molto favorevole.

Lo stop loss va posizionato sotto il minimo precedente e il take profit va piazzato con un rapporto rischio-rendimento di almeno 1:3.

Pro:

• Notevole numero di opportunità di trading
• Rapporto rischio / rendimento favorevole

Contro:

• Richiede lunghi periodi di tempo per seguire i trade
• E’ necessario un uso prolungato dell’analisi tecnica

Swing Trading

Lo Swing Trading è una strategia di trading a medio termine in cui puoi mantenere le negoziazioni aperte per giorni o addirittura settimane.

Durata del trade:

I tempi su cui fare trading sono solitamente di 1 o 4 ore anche se è possibile utilizzare timeframe più ampi.

Punti di entrata / uscita :

I punti di ingresso e uscita sono segnalati dalle oscillazioni, ovvero i punti di “swing” che sono visibili anche se c’è un trend in atto, ed è questo che distingue questa Strategia Forex dal Range Trading.

Si acquista sui supporti, si vende sulle resistenze e il rapporto rischio-rendimento deve essere come minimo 1:2.

Esempio pratico :

Nell’esempio della coppia USD/JPY si vedone chiaramente l’area di swing fra supporto e resistenza.

Pro:

• Questa strategia non richiede molto tempo
• Genera numerose opportunità di trading

Contro:

• Non si possono seguire i trend ed è probabile perdere grandi opportunità di ritorno economico.
• Durante la notte si rischiano pericolose inversioni.

Day Trading

Il Trading Intraday o Day Trading è una Strategia Forex a breve termine in cui le operazioni si tengono aperte da pochi minuti a qualche ora al massimo. E’ una versione più rapida dello Swing Trading.

Durata del trade:

I timeframe su cui fare trading sono solitamente quelli che vanno dai 5 minuti ai 15/30 minuti.

Punti di entrata / uscita :

Il Day Trading deve catturare la volatilità intraday di una coppia di valute e quindi acquista sui supporti, vende sulle resistenza intraday e utilizza la madia mobile come conferma dell’oscillazione.

Un Day Trader non si preoccupa dell’analisi fondamentale ma guarda il calendario economico per evitare le notizie che potrebbero generare volatilità indesiderata. Solitamente si segue il trend giornaliero negoziando per tutta la giornata nella stessa direzione.

Il rapporto rischio-rendimento deve essere di almeno 1:3 e lo stop loss va posizionato sotto il supporto o sopra la resistenza a seconda della direzione del trend.

Esempio pratico :

Di seguito possiamo vedere il grafico di USD/CAD con una tendenza ribassista molto evidente:

Pro:

• Possibilità di ottenere dei piccoli ritorni economici costanti.
• Nessun rischio overnight perché a fine giornata si chiudono tutte le posizioni.

Contro:

• È stressante perché si devono costantemente seguire i mercati.
• Le notizie possono influire negativamente provocando ampi movimenti imprevisti.
• I trend a lungo termine sfuggono.

Scalping

Lo Scalping è la più difficile fra le strategie di cui abbiamo parlato e anche la più rapida.

Durata del trade:

Si tratta di una strategia a brevissimo termine in cui i trade durano pochi secondi o al massimo qualche minuto.

Punti di entrata / uscita :

Solitamente i punti di ingresso e uscita sono chiaramente indicati da strumenti tecnici sulla piattaforma perché bisogna essere molto rapidi nell’esecuzione degli ordini.

Il rapporto rischio-rendimento è di almeno 1:1 ma è una Strategia Forex molto difficile da mettere in pratica e causa un forte stress emotivo che provoca.

Pro:

• Avere molte opportunità di trading ogni giorno.
• Possibilità di ritorni economici elevati a fine giornata.

Contro:

• Bisogna stare incollati allo schermo per molte ore al giorno.
• È uno sforzo altamente stressante.
• Non è facile ottenere dei ritorni economici costanti.

Migliori Broker per il Forex

Per mettere in atto una Strategia Forex è necessario un Broker online, ovvero un intermediario che permetta di negoziare queste coppie di valute come EUR/USD, USD/JPY, EUR/GBP, ecc.

I migliori Broker Forex devono possedere una serie di caratteristiche per essere considerati sicuri, affidabili e convenienti:

• Devono avere almeno una licenza rilasciata da un ente di controllo come la CONSOB o la CySEC
• Consentono di investire piccole somme
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eToro

eToro è il Broker online più utilizzato al mondo e offre una delle piattaforme più rapide e intuitive al mondo, perfetta per mettere in atto una corretta Strategia Forex, anche se non avete esperienza di trading.

Ma la caratteristica che ha reso eToro così popolare è il suo sistema brevettato che permette di copiare le strategie dei trader migliori presenti sulla piattaforma (scelti da voi in prima persona su eToro), in maniera intuitiva.

Questo brevetto si chiama Copy Trading e funziona in questo modo:

• Ci si registra su eToro
• Nella sezione Persone si scelgono i trader da copiare, in base ai loro rendimenti.
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Volete sapere quanto si può realizzare con il Copy Trading? Bè dipende da quali trader copierete. Ecco alcuni esempi qui sotto:

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Lo si capisce dalla presenza di strumenti professionali, come MetaTrader, affiancati a strumenti formativi pensati per i meno esperti.

MetaTrader, per chi non lo sapesse, è la piattaforma di investimento più usata al mondo. La sua stabilità è leggendaria e non è un caso se goda di una delle community di supporto più grandi da ormai molti anni a questa parte.

Altro grande pregio di Capex è la sua academy, una sezione formativa di altissimo livello che attraverso i suoi numerosi moduli affronta il mondo del trading in modo semplice ed esaustivo. Molti principianti partiti da zero hanno trovato in queste lezioni ciò di cui avevano bisogno per migliorare sensibilmente le proprie capacità, arrivando ad ottimi risultati in breve tempo.

Ma il supporto vero e proprio si traduce nei Segnali di Trading gratuiti che Capex invia a tutti gli investitori. Sono indicazioni operative molto precise, elaborate dalla famosa Trading Central, con un tasso di successo superiore al 95%.

Questi segnali notificano in maniera immediata il verificarsi di determinate situazioni, ad esempio quando un asset raggiunge un prezzo specifico, quando avviene un certo scostamento o quando il sentiment degli investitori varia in modo sostanziale.

Solitamente i segnali di trading vengono forniti con un servizio in abbonamento, mentre su Capex sono disponibili in maniera totalmente gratuita per tutti gli iscritti al broker.

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Strategia Forex: quale usare?

Secondo molti esperti che scrivono le loro opinioni sui forum forex, è consigliabile utilizzare una delle strategie più famose per operare, le quali sono certamente efficaci anche se lasciano un margine di tolleranza alla sensibilità del trader.

Se volete eliminare questa tolleranza potete migliorare la precisione dei segnali generati da queste strategie, facendo dei test e aggiungendo delle regole per diminuire il numero di segnali e aumentare la precisione.

Per scegliere quale strategia adottare è consigliabile seguire questi criteri di scelta:

• Precisione della strategia : Se genera troppi falsi segnali dovreste tentare di ottimizzarla o passare ad un’altra strategia.
• Frequenza delle opportunità di trading : Se non genera sufficienti opportunità rispetto al tempo che avete a disposizione per il trading , probabilmente non è adatta alle vostre necessità.
• Durata della negoziazione : La durata del trade, fino alla chiusura dell’operazione, deve essere gestibile , se non potete seguire l’andamento del trade, questo può essere un problema.

Di seguito troverete le strategie Forex più diffuse fra i trader, confrontatele e scegliete quella che meglio si adatta alle vostre necessità di forex trading, dopodiché mettetela alla prova con una simulazione di trading e solo quando avrete una totale padronanza della strategia scelta, passate agli investimenti veri e propri.

Strategia Forex: quali indicatori usare?

Per utilizzare una Strategia Forex è necessario conoscere e saper configurare i principali indicatori di analisi tecnica, ecco alcuni dei più utilizzati:

• Media Mobile
• Bande di Bollinger
• Adx
• MACD
• RSI
• Onde di Elliott
• Ritracciamenti di Fibonacci

Creare una Strategia Forex

Solitamente una Strategia Forex nasce dal trading reale. Ad esempio ci si rende conto che una coppia di valute in una determinata condizione tende a comportarsi sempre allo stesso modo, ecco che ci sono i presupposti per individuare i fattori che influiscono su questo comportamento e scrivere le regole da seguire.

Ovviamente bisogna bilanciare l’accuratezza del segnale con la sua replicabilità, se le regole sono troppo stringenti , i segnali saranno molto rari , mentre se le regole saranno eccessivamente vaghe, i segnali saranno eccessivi e la Strategia Forex risulterà inefficace.

In linea generale, per sviluppare una Strategia Forex efficace bisogna:

• Selezionare il mercato : I i trader devono determinare quali coppie di valute si adattano meglio alla strategia.
• Dimensionare la posizione : E’ necessario determinare quanto investire in ciascuna posizione per non eccedere col rischio e seguire un buon money management.
• Trovare i Punti di ingresso : Le regole devono mostrare esattamente quando entrare in una posizione lunga o corta (acquisto o vendita) in una determinata coppia di valute.
• Trovare i Punti di uscita : Bisogna sviluppare regole che dicano anche quando uscire da una posizione e come posizionare lo Stop Loss.
• Decidere le tattiche di trading : I trader dovrebbero stabilire delle regole molto dettagliate e seguirle in maniera precisa, altrimenti l’efficacia della strategia si perde.

Prima di eseguire una Strategia Forex sul mercato reale, bisogna testarla per bene sul conto forex demo, non abbiate fretta di passare al conto reale, usate tutto il tempo che serve per ottimizzarla.

Strategia Forex infallibile: esiste?

Sul mercato ci sono costosissime Strategie Forex in vendita ma non vi aspettate che siano infallibili. Il Sacro Graal della Strategia Forex non esiste.

Solitamente quelli in vendita sono manuali che guidano alla comprensione e all’utilizzo di un sistema già esistente, con qualche variazione , ma non dovete aspettarvi di ottenere ritorni economici costanti solo perché la strategia che utilizzate l’avete acquistata, anzi, le strategie più efficaci sono proprio le più diffuse, come quelle che abbiamo presentato in questa guida.

Un’altra leggenda metropolitana è che qualche sistema molto redditizio provenga dalle società finanziarie o dalle banche d’investimento: Non è così!

Gli strumenti utilizzati dai grandi investitori internazionali non vengono mai messi in vendita, se si diffondessero perderebbero tutta la loro efficacia!

Quando cambiare Strategia Forex

Una strategia di trading forex funziona davvero bene quando i trader seguono le regole.

Ma proprio come qualsiasi altra cosa, una determinata strategia potrebbe non essere adatta a tutti e ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani.

Se una strategia non si rivela redditizia e non produce i risultati desiderati, i trader devono considerare questi punti prima di modificarla o cambiarla con un’altra:

• Abbinare la gestione del rischio con lo stile di trading: se il rapporto rischio / rendimento non produce i risultati sperati, potrebbe essere necessario modificare questo rapporto.
• Le condizioni di mercato evolvono: una strategia di trading può dipendere da tendenze di mercato specifiche , quindi se queste cambiano, una particolare strategia potrebbe diventare obsoleta e quindi potrebbe essere necessario modificarla o sostituirla.
• Comprensione della strategia: se un trader non comprende appieno la strategia che utilizza, ci sono buone probabilità che questa non funzioni.

Sebbene il cambiamento possa essere positivo, cambiare troppo spesso una Strategia Forex può essere costoso in termini di risultati. Ogni cambiamento dev’essere testato e ponderato, non ha senso cambiare le regole in continuazione.

Conclusioni

In questa guida abbiamo esaminato come una Strategia Forex debba essere analizzata, testata e adottata, ma come abbiamo detto all’inizio, la vera differenza la fa il trader e la disciplina nel seguire le regole che questa strategia impone.

Se volete testare una Strategia Forex vi consigliamo di utilizzare il conto Demo di uno dei Broker Forex che abbiamo proposto, in questo modo potrete capire se il sistema è adatto al vostro stile di trading. Successivamente potrete effettuare il deposito minimo richiesto dal Broker e iniziare a negoziare in reale.

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