Basi del trading: guida per principianti per imparare a investire

Questa guida spiega le basi del trading: come imparare ad investire e quali step seguire, prima che tu possa commettere errori che ti comprometterebbero l’intera carriera da aspirante trader.

Vi sono numerosi rischi per chiunque stia cominciando a fare trading da zero. La prima regola a cui spesso non si pone attenzione riguarda la gestione del rischio.

A volte la fretta di capitalizzare fin da subito la propria somma di denaro pur di ottenere un risultato è così alta, che potresti non analizzare minuziosamente ciò che occorre.

Non è un caso che il neofita cerca consigli da parte di esperti, anche se a volte lo fa girovagando in forum e blog di settore, in cui vi sono opinioni contrastanti con il rischio di ascoltare “la parte sbagliata e soprattutto soggettiva”.

Al di là di cosa ne pensano gli internauti, il consiglio che dobbiamo darti è che sta alla base del trading online, riguarda la formazione. Studia, impegnati e fallo soltanto attraverso i broker autorevoli e con licenza CONSOB e CySEC.

Il primo che ti portiamo come esempio è eToro, che ti dà la possibilità sia di imparare gratis grazie agli account demo da sfruttare con i soldi virtuali, sia di poter confrontarti con i professionisti del settore grazie alle funzioni social e copy trading.

Anzi, eToro fa veramente molto di più: ti consente di copiare le operazioni di altri iscritti alla piattaforma, accuratamente selezionati in base ai rendimenti che hanno ottenuto in passato (si copia chi ha fatto i migliori rendimenti).

In questo modo anche chi non ha proprio le basi del trading può ottenere gli stessi risultati dei migliori professionisti. Non è un caso che è una delle App di Trading più utilizzate a livello mondiale (soprattutto tra i principianti).

Clicca qui per iscriverti su eToro.

➡️	Basi del trading
💻 Piattaforme sicure per investire:	Migliori piattaforme di trading
📚 Miglior corso di trading gratuito:	LiquidityX
👶 Migliore piattaforma per principianti:	eToro
💸 Commissioni:	0 €
📊 Mercati disponibili:	Azioni, Forex, Materie prime, Criptovalute, …

Cos’è il trading online e come funziona?

Il trading online è l’attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari come azioni, coppie di valute, obbligazioni, futures, titoli di Stato, materie prime e criptovalute.

Questa attività è stata regolamentata in Italia nel 1999 grazie al Testo Unico dei mercati finanziari emanato dalla Consob.

La nascita del trading online ha aperto le porte dei mercati finanziari anche agli aspiranti investitori meno capitalizzati, permettendo loro di accedere ad un’attività fino a quel momento preclusa. I costi di gestione, infatti, sono decisamente più bassi rispetto agli investimenti finanziari tradizionali. A ciò si aggiunge la presenza di numerosi strumenti di supporto che hanno facilitato notevolmente sia l’apprendimento, sia l’operatività vera e propria.

Di fatto, oggi chiunque può fare trading online in maniera consapevole e competente, attraverso una gestione del rischio adeguata a salvaguardare i propri capitali.

Quando si può fare trading online? Sempre: i broker che operano da market maker ti permettono di investire anche quando i mercati reali sono chiusi, “congelando” eventuali risultati e perdite che verranno così calcolati alla loro riapertura.

Lo strumento usato per investire è la piattaforma di trading online: solitamente si tratta di software avanzati, stabili ed estremamente reattivi, dotati di tutti gli strumenti di analisi necessari per un’esperienza di alto livello.

Basi del trading: investire in sicurezza

La compravendita dei mercati finanziari (in inglese nota come TOL), come detto, arriva per la prima volta in Italia durante l’anno 1999. 

Da quel momento fu possibile contrattare in mercati quali Future, Obbligazioni, Titoli di Stato, Forex, Azioni e tanto altro ancora, sia da comprare che da vendere in modo del tutto accessibile a qualsiasi utente/investitore interessato.

All’inizio ci sono state numerose truffe di trading: il fatto che il trading online possa generare elevati risultati ha accesso la fantasia degli italiani e i truffatori ne hanno approfittato.

Ovviamente chi usa piattaforme di trading autorizzate e regolamentate è completamente al riparo da ogni tipo di truffa, visto che le autorità competenti garantiscono la sicurezza di queste piattaforme.

Visto che la scelta della piattaforma è una delle basi del trading di successo, abbiamo selezionato i migliori broker sicuri, completi di licenza CySEC, che sono anche facili da usare e quindi perfette anche per i principianti.

eToro

Come abbiamo detto, eToro è una piattaforma perfetta persino per chi non conosce nemmeno le basi del trading.

Oltre ad essere molto facile ed intuitiva, ha creato un software innovativo, il Copytrading, che consente di trovare e, soprattutto, copiare le operazioni di altri iscritti alla piattaforma, selezionati in base ai migliori rendimenti ottenuti.

Oltre al vantaggio concreto di ottenere da subito gli stessi risultati dei migliori trader del mondo, il principiante che usa eToro ha la possibilità di imparare facilmente perché può osservare in diretta quello che fanno i migliori professionisti.

Tra l’altro eToro è anche il più grande social network degli investitori del mondo (il famoso social trading) e quindi consente anche di interagire con altri trader e imparare da loro.

Puoi iscriverti su eToro cliccando qui.

LiquidityX

LiquidityX è l’altra grande opportunità per i principianti che vogliono cominciare a fare trading online senza errori e senza problemi.

Il grande vantaggio di LiquidityX è la sua grande semplicità di utilizzo. Anche chi non conosce nemmeno le basi del trading riesce facilmente a familiarizzarsi con la piattaforma e ad ottenere buoni risultati.

Questo succede anche perché tutti gli iscritti vengono assistiti gratuitamente al telefono da un vero esperto di trading che fornisce indicazioni e consigli. Il vantaggio di farsi guidare da un vero professionista non ha prezzo (e con LiquidityX è completamente gratuito).

Chi vuole veramente imparare il trading online ha la possibilità di iscriversi ad un corso gratuito, veramente molto apprezzato. Per dire, solo in Italia negli ultimi mesi ci sono stati centinaia di migliaia di iscrizioni a questo corso.

Come mai un successo così spettacolare?

1. Corso completo, che spiega veramente tutto quello che bisogna sapere per guadagnare con il trading online.
2. Semplice da studiare, perché parte dalla basi del trading, non da nulla per scontato (spiega tutto) e non usa termini tecnici. Molti dei corsi a pagamento sono complicatissimi e i principianti non riescono a capire quasi nulla
3. Corso utile perché è pratico, quindi spiega cosa bisogna fare per ottenere risultati con il trading, non la teoria. Anche qui, molti dei corsi a pagamento sono puramente teorici e non spiegano assolutamente nulla di pratico.
4. Completamente gratuito, mentre la maggior parte degli altri corsi sono a pagamento e costano anche tantissimo. Nel caso del corso di LiquidityX basta una semplice registrazione gratuita per accedere al corso.

Clicca qui per iscriverti gratis al corso di LiquidityX.

I vantaggi di LiquidityX non sono ancora finiti. Per citarne almeno un altro, mette a disposizione di tutti gli iscritti una demo gratuita, illimitata e senza vincoli, perfetta per fare esperienza di trading senza rischi.

Puoi iscriverti gratis su LiquidityX cliccando qui.

Capex

Capex è un broker sicuro e regolamentato, vicino alle esigenze dei trader professionisti così come di chi sta ancora muovendo i suoi primi passi nel mondo degli investimenti.

Chi si iscrive a Capex, infatti, ha la possibilità di frequentare la Capex Academy, uno dei migliori corsi di trading per principianti disponibili in rete. Attraverso le sue lezioni potrai imparare, attraverso spiegazioni semplici ed estremamente pratiche, come funzionano i mercati finanziari e come muoverti al loro interno.

Su Capex, inoltre, puoi approfittare gratuitamente dei servizi di Trading Central, una delle più prestigiose società di analisi finanziaria al mondo. In questo modo avrai accesso a informazioni sempre aggiornate su:

• analisi tecnica
• previsioni sull’andamento giornaliero
• strategie consigliate
• scenari alternativi

Oltre a ricevere notifiche in tempo reale sui momenti migliori per entrare a mercato, basate su informazioni sicure da fonti verificate.

Anche su Capex è disponibile una modalità demo, gratuita e illimitata, perfetta per prendere confidenza con i suoi preziosi strumenti.

Clicca qui per registrarti su Capex

Le basi del trading libri

Se tu fossi in cerca del migliore corso di trading online, quello che potremmo consigliarti è di affidarti agli strumenti formativi proposti dalle piattaforme apposite, purché posseggano licenza per poter operare finanziariamente e soprattutto legalmente.

Un broker autorevole e che ci sentiamo di suggerirti è LiquidityX. I motivi sono estremamente semplici e ne abbiamo già parlato: mette a disposizione un intero ebook grazie al quale potrai imparare senza spendere un euro e attraverso la sezione dedicata poter apprendere e studiare molteplici argomenti quali:

• Analisi tecnica (sia quella base che avanzata)
• Analisi di mercato;
• Gestione delle emozioni (evitare per esempio il panic selling);
• Gestione del capitale;
• Strategie per principianti
• Strategie avanzate
• Il trading a livello globale
• Forex.

Fatte queste premesse, cos’è il trading online e come funziona? Con quest’ultimo termine si fa riferimento ad uno strumento che ti consente di accedere ai mercati finanziari, in modo “semplice e funzionale”. A differenza di quanto accadeva un tempo, oggi lo puoi fare senza un consulente bancario e vincoli.

Quello che devi sapere sul suo funzionamento comprende dei topic molto importanti:

• Costi: facciamo riferimento allo spread (commissione con la quale guadagna il broker sui tuoi investimenti) ed altre eventuali spese che ti verranno addebitate per ogni operazione. Solitamente, sono molto bassi per agevolare l’accessibilità a tutti.
• Analisi tecnica e fondamentale: senza una valutazione e studio preliminare, decisamente potrai ottenere prodotti. Il trading si basa tutto in tempo reale e le perdite potrai evidenziarle fin da subito.
• Orari: non hai vincoli di tempo, gli orari sono molto flessibili. Sul Forex online potrai operare 24 ore su cinque giorni alla settimana, così come per l’azionario. Se invece volessi operare senza neppure questa piccola restrizione, ti basterà ricorrere ai Contratti per Differenza (CFD).

Dove puoi imparare tutto quello che ti serve per fare trading con successo? Abbiamo parlato già del miglior corso forex a disposizione oggi, quello di LiquidityX.

Prima chiaramente di operare con il trading online, dovrai avere una pianificazione ben precisa e tener tutto sotto controllo: effettuare le analisi tecniche e fondamentali, osservare le news macroeconomiche (quelle che influenzeranno il tuo successo o insuccesso), aumento di eventuale target price e così via.

Basi del trading: i mercati

Quando decidi di entrare a far parte del mondo del trading online, è fondamentale tu abbia un’idea chiara dei mercati finanziari sui quali andrai ad operare.

La scelta a tua disposizione, oggi, è piuttosto ampia e ogni mercato ha caratteristiche uniche che lo rendono più o meno adatto ad un certo atteggiamento di fondo.

I principali mercati su cui puoi investire con il trading online sono:

• azioni
• Forex
• materie prime
• criptovalute

Probabilmente avrai già sentito tutti questi nomi: sai però di cosa si tratta? Per le materie prime il discorso è piuttosto semplice, anche se ovviamente non comprerai un barile di petrolio o un lingotto d’oro (cioè, potresti, ma lo stoccaggio potrebbe essere un problema), quanto piuttosto investirai sui loro futures.

Per quanto riguarda gli altri mercati, però?

Cos’è un’azione

Molto semplicemente, un’azione rappresenta la quota di una società. Chi le compra è interessato a entrare nei meccanismi aziendali, magari per partecipare alla distribuzione dei dividendi o per avere voce in capitolo nelle assemblee dei soci.

Chi fa trading, però, è interessato alle loro fluttuazioni di prezzo. Le azioni salgono e scendono di prezzo a seconda di vari fattori (qui tornano ancora una volta i concetti di analisi fondamentale e tecnica), che sono ben noti ai trader.

I titoli azionari vengono quotati e scambiati sulle Borse internazionali: l’incontro tra domanda e offerta determina il prezzo e di conseguenza l’andamento del mercato. I broker CFD riportano questo prezzo in tempo reale, permettendoti di operare senza acquistare direttamente il titolo ma investendo direttamente sul suo andamento (al rialzo o al ribasso).

Cos’è il Forex

Il Forex altro non è che il mercato valutario (Foreign Exchange), luogo in cui vengono scambiate le coppie di valute, muovendo quotidianamente capitali veramente importanti.

Le valute rappresentano fondamentalmente l’economia di un paese e sono quindi influenzate non solo da decisioni di carattere economico-finanziario (la revisione dei tassi d’interesse) ma anche sociopolitico.

Le quotazioni sul Forex non possono prescindere dal concetto di coppia di valute: una valuta, infatti, ha valore solamente se rapportata ad un’altra. Il tasso di cambio esprime la quantità di valuta che è possibile acquistare impiegandone un’altra: se il tasso EUR/USD è a 1,20, significa che con 1 euro posso acquistare 1,20 dollari americani.

Cosa sono le criptovalute

Le criptovalute sono l’asset del momento. Altro non sono che valute digitali: il loro meccanismo di quotazione è analogo a quello delle coppie di valute nel Forex, dalle quali però si distinguono per i fattori che ne determinano l’andamento.

Le criptovalute, infatti, sono estremamente volatili, con un valore molto spesso aleatorio e non correlato a valori “reali”. Per questo motivo molti guardano con diffidenza a questo mercato, che appare incontrollabile ai loro occhi e nel quale basta un tweet (come successo di recente con Elon Musk e Bitcoin) per far crollare un castello dalla notte al giorno.

Insomma, non si tratta del mercato più facile sul quale investire ma una volta preso confidenza con i suoi asset e analizzati i progetti che stanno dietro alle criptovalute con maggiori ambizioni, le soddisfazioni possono arrivare (e capitalizzare concretamente anche chi parte da cifre piccole).

Investire in criptovalute non è difficile ma forse ci vuole un pizzico di attenzione in più-

Basi del trading: come investire

Se la tua intenzione fosse quella di iniziare ad imparare su come fare trading online sicuro, il primo consiglio è quello di registrarti a broker autorizzati e quindi, che non siano fraudolenti. Diffida da quelli con i conti in offshore, il rischio sarebbe quello di perdere l’intero capitale.

Se ti registrassi su Trade.com per esempio, potresti aprire un profilo demo gratuito. Non di meno, hai la possibilità di poter imparare grazie alla sezione formativa all’interno del quale troverai ebook e guide.

Prova Trade.com ed impara senza investire soldi reali

In secondo luogo, vorremmo esporti lo strumento finanziario derivato CFD. Dal gergo tecnico Contract for Difference, grazie al quale potrai sia vendere che comprare e ottenere un risultato. Ciò dipenderà da quanto sei bravo ad effettuare le tue previsioni sul forex e sugli altri mercati finanziari.

Entrando nel vivo (ma sempre come basi del trading online), affrontiamo lo scalping. L’obiettivo in questo caso, è quello di aprire e chiudere posizioni su molteplici prodotti finanziari, purché tu lo faccia in un brevissimo arco temporale (si parla di qualche munito e addirittura secondo dopo). Per farlo, affidarti soltanto a piattaforme che offrono spread molto bassi.

Non possiamo non parlarti del Day Trading, se fossi bravo in inglese capiresti che come suggerisce la traduzione in italiano, con questo metodo aprirai o chiuderai posizioni in una sola giornata. In questo caso non potrai lasciare alcuna posizione aperta durante la notte.

Il trading online non si sofferma soltanto ad azioni a breve termine, tanto che ci sono i cosiddetti investitori long, coloro che acquistano azioni e decidono di mantenerli per giorni, settimane e persino mesi. Tale strategia viene applicata dopo aver valutato un potenziale risultato nel periodo medio-lungo.

Qual è la migliore piattaforma trading per principianti?

Se stessi iniziando il tuo percorso per diventare trader, è concepibile che tu chieda quale sia la miglior migliore piattaforma trading per principianti. Dobbiamo sfatare un mito: non esiste un broker che prevalga sull’altro, o meglio, esistono quelli fraudolenti (per raggirare gli utenti e truffarli) e quelli autorizzati.

La domanda più corretta sarebbe: dove iniziare ad investire in sicurezza e senza il rischio di essere truffati? Ti diamo qualche accenno su come riconoscere un’ottima piattaforma di trading online:

Avvertenza sui rischi

Il primo pensiero ricade sulle clausole e disclaimer delle piattaforme. Prendi per esempio eToro, all’interno del suo sito web, piuttosto che invogliarti a capitalizzare il tuo denaro lascia un messaggio chiaro ed esplicito:

«I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 75% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi».

Commissioni

Il vantaggio dei broker online è proprio l’abbattimento di costi e spese come lo spread. Qualora fossero troppo alti, ti suggeriamo di lasciar perdere. Consigliamo sempre di operare con broker senza commissioni e che hanno spread molto vantaggiosi (su CorsoTradingOnline.net troverai solo broker di questo tipo).

Basi del trading: rischi e vantaggi

Abbiamo parlato di ciò che occorreva spiegarti per le basi del trading: da cos’è a come funziona e viceversa. Ma quali sono i rischi e vantaggi di tale strumento finanziario?

Partiamo dal perché conviene iniziare questo percorso:

• Riduci i costi delle transazioni;
• Più liquidità;
• Spread nettamente inferiori;
• Maggior trasparenza sulle operazioni;
• Gestire il rischio con i giusti strumenti.

Quanto si guadagna con il trading online

La classica domanda di chi sta per iniziare a fare trading online è sempre la stessa: quanto si guadagna con il trading? La risposta più sincera di tutte è dipende. Da cosa? Dalle tue capacità, da quanto budget hai a disposizione, ma soprattutto dalle tue strategie di trading.

Chi non pianifica e chi non è preparato, rischia persino di essere rovinato dal trading. Perché se è pur vero che c’è chi in parte si è arricchito, ci sono quelle categorie che riescono soltanto a tirare fuori uno stipendio, chi ottiene un compenso medio e chi invece, perde tutto (e sono numerose le testimonianze a riguardo).

Se tu volessi pianificare il tuo risultato, la soluzione migliore sarebbe quella di fare in modo di poter ottenere almeno l’80/90% rispetto all’investimento iniziale. Per far sì che tu possa ottenere un risultato interessante, la strategia ideale è quella di realizzare almeno 6 vincite su 10 trades.

Parliamo adesso di rendimenti medi. Ipotizziamo che il tuo rendimento medio sia di circa il 5% al mese. Quest’ultimo sarebbe molto differente se cominciassi con 5.000 dollari rispetto ad un capitale iniziale di 500.000 dollari.

Facciamo un po’ di calcoli alla mano:

Se investissi 5.000$, il rendimento medio del 5% corrisponderebbe a 250$. Se tale cifra la moltiplicassi per 12 avresti un beneficio annuale pari a 3.000$. Considerando il tasso di rendimento, e se così fosse, sarebbe pari al 60%, il risultato sarebbe ottimo.

Il problema è che inizialmente, con 3.000$ all’anno non riusciresti a farne una vera e propria professione, ciò non ti consentirebbe di lasciare la tua attività primaria. Diverso è il caso di un investitore con alle spalle almeno 100.000 dollari.

In quest’ultimo caso, mantenendo sempre il tasso di rendimento medio del 5%, sarebbero 5.000 dollari al mese. Questa potrebbe essere un’ottima cifra e più che ragionevole per ogni trader (che sia neofita o a livelli esperti).

Tasse sul trading online

Se ti stessi chiedendo come pagare le tasse sul trading online devi sapere innanzitutto, che chiamarle è così sbagliato. Di fatto, chi pratica quest’attività finanziaria deve sostenere delle imposte e dovrà farlo autonomamente.

Se è pur vero che ci sono dei broker online che vestono il ruolo di sostituto di imposta (che non ti consigliamo), dall’altro, dovrai pensarci tu attraverso la dichiarazione dei redditi. Rispetto alla fiscalità tradizionale, il trading ha una pressione fiscale molto più leggera.
In questo settore esistono due tipologie di categorie:

1. Regime amministrato: come annunciavamo prima, con questo regime sarà il broker o l’intermediario a pagare le tasse al posto tuo.
2. Regime dichiarativo: con questa soluzione provvederai ad effettuare la dichiarazione mediante il Modello di Redditi delle Persone Fisiche.

Una piattaforma di trading online come eToro non svolge il ruolo di sostituto di imposta.

Opinioni Finali

Dopo aver visto cos’è e come funziona il trading online, vorremo esporti in via definitiva le nostre conclusioni. Abbiamo visto quanto sia difficile questa attività, che potrebbe portati a ottenere molti soldi ma anche a perderne.

Prima di lanciarti a capofitto, ti suggeriamo di studiare presso i broker più autorevoli e autorizzati, sfruttando i loro strumenti formativi (video tutorial, ebook e guide). Inizia anche con un account demo ed utilizza i soldi virtuali per evitare di perdere tutto il tuo capitale iniziale.

Un altro suggerimento riguarda la gestione del rischio. Al di là degli strumenti quali stop loss e take profit, dovrai porre molta attenzione al cosiddetto “panic selling”. Sono molti i trader che inizialmente per fretta o per reazioni istantanee, investono senza razionalizzare.

Dovrai quindi, cercare di essere più razionale possibile, altrimenti la situazione potrebbe sfuggirti di mano e quello che molto spesso accade è il rischio di fallimento.

Come ultimo step ma non per importanza, ti raccomandiamo di registrarti esclusivamente a broker autorizzati come quelli che abbiamo selezionato in questa guida:

	Piattaforma: etoro Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Copy Trading Adatto per principianti	REGISTRATI
	Piattaforma: xtb Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Azione Gratuita Corso Gratis	REGISTRATI
	Piattaforma: capex Deposito Minimo: 100€ Licenza: Cysec	Formazione gratuita Trading Central gratis	REGISTRATI 68,79% dei conti CFD al dettaglio perde denaro.

Domande Frequenti sul trading