Un ottimo consiglio per chi fa trading è “Investire è un dovere”, dato da uno dei più grandi trader di tutti i tempi: John Bogle di cui parleremo in questo articolo.
John C. Bogle aveva una forte convinzione, ovvero che detenere i propri soldi non avrebbe mai reso nessuno ricco. Risparmiare denaro è un mito. Ogni persona dovrebbe destinare i propri fondi in eccesso agli investimenti.
Pertanto Bogle ha svolto un ruolo importante nel plasmare le menti di molti trader attraverso il suo percorso personale.
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John C. Bogle
Indice
Chi è John Bogle?
John Clifton “Jack” Bogle (8 maggio 1929 – 16 gennaio 2019) è stato un investitore, uno dei trader più famosi della storia e un filantropo. È stato il fondatore e amministratore delegato di Vanguard Group ed è stato un avido investitore e gestore di denaro.
Predicava l’investimento anziché la speculazione, la pazienza a lungo termine invece di azioni a breve termine e la riduzione delle commissioni dei Broker. Il veicolo di investimento ideale per Bogle era un fondo indicizzato a basso costo detenuto per tutta la vita con dividendi reinvestiti e acquistato con il costo medio ponderato.
Il suo libro del 1999 Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor è diventato un bestseller ed è considerato un classico nella comunità degli investitori.
John Bogle è nato a Montclair, New Jersey, la sua famiglia è stata gravemente danneggiata dalla Grande Depressione. Hanno perso i loro soldi e hanno dovuto vendere la loro casa, con suo padre che è caduto nell’alcolismo, il che ha portato al divorzio dei genitori.
Carriera di John Bogle
Bogle e il suo gemello David hanno frequentato per un po’ la Manasquan High School vicino alla costa del New Jersey. Il loro rendimento accademico gli ha permesso di trasferirsi alla Blair Academy con 2 borse di studio. John ha mostrato una particolare attitudine per la matematica, con numeri e calcoli che lo affascinavano. Nel 1947 si è laureato cum laude alla Blair Academy ed è stato accettato alla Princeton University, dove ha studiato economia e investimenti.
Durante gli anni universitari, Bogle ha studiato l’industria dei fondi comuni e ha trascorso il suo terzo e quarto anno lavorando sulla sua tesi “Il ruolo economico della società di investimento”.
Si è laureato magna cum laude alla Princeton nel 1951 ed è stato immediatamente assunto da Walter L. Morgan, fondatore del Wellington Fund, a seguito della lettura della sua tesi di 130 pagine.
Dopo l’assunzione presso il Wellington Fund, Bogle cambiò la strategia dell’azienda e creò un nuovo fondo comune d’investimento. Successivamente divenne presidente di Wellington, ma venne licenziato a causa di una fusione errata.
Nel 1974, John Bogle fondò il Vanguard Group e creò il primo fondo comune d’investimento a indice, il First Index Investment Trust. Dopo aver avuto problemi cardiaci negli anni ’90, Bogle si ritirò dalla carica di CEO di Vanguard nel 1996, ma ritornò come presidente senior. Ciò portò a conflitti con il suo successore, John J. Brennan, e Bogle lasciò l’azienda nel 1999 per fondare il Bogle Financial Markets Research Center.
Come seguire gli insegnamenti di John Bogle
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John Bogle libri
Bogle ha scritto diversi libri sul mondo degli investimenti, del trading e della finanza personale, tra cui:
- Il piccolo libro degli investimenti (titolo originale: “The Little Book of Common Sense Investing”): in questo libro Bogle illustra la filosofia dell’investimento passivo e il suo metodo di investire nel mercato azionario attraverso i fondi indicizzati.
- La fine dell’innovazione finanziaria (titolo originale: “The Battle for the Soul of Capitalism”): Qui Bogle critica la finanza moderna e il suo eccessivo focus sul guadagno immediato a scapito degli investitori a lungo termine e della società in generale.
- Storia della finanza americana (titolo originale: “The First Index Mutual Fund: A Retrospective”): in questo caso, Bogle ripercorre la storia dell’investimento passivo e il ruolo che ha avuto nel mercato finanziario americano.
- Common Sense on Mutual Funds (non ancora tradotto in italiano): Questo volume non è ancora disponibile in italiano ed è un libro in cui Bogle approfondisce la sua filosofia di investimento e spiega il funzionamento dei fondi comuni.
John Bogle strategia
John C. Bogle sottolinea l’importanza di investire in fondi a basso costo. Egli afferma che i trader dovrebbero evitare di investire in fondi che hanno costi elevati, poiché quelli a basso costo possono offrire benefici a lungo termine.
Un altro suggerimento di Bogle riguarda il costo della consulenza. Egli afferma che, anche se i trader possono ricevere consigli dalla comunità di trading, è importante valutare il costo di tali consigli. Seguire i consigli sbagliati può essere dannoso, quindi è importante analizzare ogni suggerimento in modo critico.
Bogle mette anche in guardia i trader dal sopravvalutare le prestazioni passate di un asset. Anche se è probabile che i trader esaminino la performance passata di un asset prima di investire, è importante non dare troppo peso a tale performance e concentrarsi invece sulle sue possibilità future.
La diversificazione è un altro aspetto cruciale della strategia di Bogle. Egli sottolinea l’importanza di diversificare il portafoglio di investimento per proteggersi dalle eventuali perdite imminenti. Tuttavia, mette anche in guardia i trader dal diversificare troppo, poiché ciò potrebbe lasciarli con rendimenti scarsi o nulli.
Infine, Bogle suggerisce ai trader di costruire e mantenere il proprio portafoglio. Detenere un portafoglio può aiutare i trader a trarre vantaggio dagli asset che aumentano di valore nel tempo.
John Bogle filosofia
Il noto investitore è famoso per aver condiviso le sue filosofie di trading in una serie di libri, offrendo preziose lezioni che possono aiutare qualsiasi trader ad incrementare la propria ricchezza. Tuttavia, è importante comprendere che detenere denaro non porterà vantaggi a lungo termine, mentre investire può trasformarsi in un’impresa redditizia.
Un punto importante da tenere a mente è che, sebbene la volatilità a breve termine possa influenzare il prezzo di un asset, il rischio più grande che si può correre è quello di non guadagnare nulla con il denaro posseduto. Il tempo è un fattore critico nel trading, e un trader deve essere in grado di determinare il momento perfetto per acquistare o vendere un asset. Se le decisioni di trading sono prese tempestivamente, le possibilità di ottenere dei rendimenti aumentano notevolmente.
Un trader dovrebbe inoltre cercare di agire razionalmente quando fa trading e abbandonare comportamenti impulsivi, adottando invece una strategia paziente e razionale. Ciò è fondamentale per evitare di perdere importanti opportunità di profitto.
Infine, la conoscenza è essenziale per un trader che vuole avere successo a lungo termine. Una solida conoscenza del mondo finanziario in cui si opera può essere di grande aiuto nel lungo periodo, ecco perché vi consigliamo di partire con un Corso di trading come questo:
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John Bogle Vanguard
Bogle ha fondato Vanguard nel 1974 e nel 1976 ha creato il primo fondo comune d’investimento a indice disponibile al grande pubblico, il First Index Investment Trust, che è diventato il Vanguard 500 Index Fund.
All’epoca, l’idea di un fondo che cercava semplicemente di replicare l’andamento dell’indice S&P 500 era considerata poco attraente e non suscitava molto interesse tra gli investitori o nell’industria degli investimenti. Tuttavia, nel tempo, l’approccio di Bogle si è dimostrato vincente e ha guadagnato sempre più sostenitori, tra cui il leggendario Warren Buffett, che ha definito Bogle un eroe personale e il suo lavoro in Vanguard una grande benedizione per tutti gli investitori.
Blackrock e John Bogle
BlackRock e John Bogle sono entrambi importanti attori nel settore degli investimenti, ma hanno posizioni differenti.
- BlackRock è una delle maggiori società di gestione patrimoniale al mondo, con oltre $ 9 trilioni di asset in gestione.
- John Bogle, invece, è stato il fondatore di Vanguard, un’altra importante società di investimenti che ha introdotto il primo fondo comune d’investimento a indice nel 1976.
Bogle e BlackRock hanno avuto alcune divergenze di opinione riguardo alla migliore strategia di investimento. Bogle era noto per promuovere l’investimento a basso costo attraverso fondi indicizzati, che consentono agli investitori di ottenere risultati simili a quelli dei mercati di riferimento a costi molto bassi. BlackRock, d’altra parte, è nota per la sua gamma di fondi attivi, che cercano di superare i risultati dei mercati di riferimento.
John C. Bogle e Rothschild
Non ci sono prove o informazioni credibili che suggeriscano che John C. Bogle abbia avuto una relazione o un coinvolgimento significativo con la famiglia Rothschild. Bogle era un noto imprenditore e investitore, ma il suo lavoro e la sua reputazione si basavano sulla sua esperienza nel settore degli investimenti e della finanza, in particolare come fondatore di Vanguard.
La famiglia Rothschild è invece nota per essere una delle più antiche e influenti dinastie bancarie al mondo, ma non vi è alcuna evidenza che le loro attività abbiano incrociato quelle di Bogle.
John C. Bogle net worth (patrimonio)
Il patrimonio netto di John Bogle al momento della sua morte nel 2019 è stato stimato in circa 80 milioni di dollari. Gran parte di questa ricchezza è stata accumulata attraverso la sua carriera come fondatore di Vanguard e leader del settore degli investimenti.
Altri trader famosi
- Massimo Golfarelli
- Andrea Unger
- Joe Ross
- Nick Leeson
- Maxx Merenghetti
- Richard Dennis
- John Paulson
- Paul Tudor Jones
- Giacomo Probo
- Marco Casario
- Alexander Elder
Conclusioni
Grazie alla sua filosrofia e al suo lavoro, John Bogle è diventato un’icona dell’industria degli investimenti e ha dedicato la sua vita a educare gli investitori sull’importanza della bassa spesa e dell’investimento a lungo termine, diventando uno dei più grandi sostenitori dell’investimento passivo e del concetto di “buy and hold”.
Pertanto, le abilità di trading di John C. Bogle sono di grande valore per qualsiasi trader che voglia migliorare le proprie performance , ma bisogna partire da solide basi formative. Ecco perché vi consigliamo di scaricare il famoso Corso di trading gratuito di AvaTrade:
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FAQ
John Bogle è stato un imprenditore e investitore statunitense, fondatore della Vanguard Group, una delle maggiori società di investimento al mondo. È famoso per aver inventato l’indice di riferimento S&P 500 e per aver promosso l’investimento passivo attraverso i fondi comuni a basso costo.
La filosofia di investimento di John Bogle è basata sull’idea che l’investimento passivo attraverso i fondi comuni d’investimento a basso costo sia la scelta migliore per gli investitori a lungo termine.
John Bogle ha contribuito in modo significativo all’industria degli investimenti introducendo l’idea di investimenti passivi attraverso i fondi comuni d’investimento a basso costo. Ha anche creato il primo fondo comune d’investimento indicizzato nel 1975, che ha avuto un enorme successo e ha aperto la strada per il settore degli ETF.
Tra i libri più importanti scritti da John Bogle ci sono “Common Sense on Mutual Funds: New Imperatives for the Intelligent Investor”, “The Little Book of Common Sense Investing” e “Enough: True Measures of Money, Business, and Life”.
