Il Dow Jones Industrial Average, spesso abbreviato come Dow Jones, è uno dei più iconici e seguiti indicatori del mercato azionario degli Stati Uniti. Composto da 30 delle più grandi e influenti aziende americane, il Dow Jones è un punto di riferimento cruciale per gli investitori di tutto il mondo. Ma come possiamo sfruttare al meglio questo indice per ottenere rendimenti significativi dai nostri investimenti?
In questa guida sul Dow Jones vedremo:
- Cos’è questo indice
- Le migliori strategie per investire
- Le piattaforme più convenienti per farlo
Come vedremo, il broker è fondamentale per il buon esito dei tuoi investimenti. Ecco perché analizzeremo anche le piattaforme più sicure per investire sul Dow Jones e su altri indici, anche partendo da zero.
In questo caso uno dei nomi più importanti è quello di eToro, broker che consente di investire su oltre 100 tipologie di indici e altri 2000 asset, utilizzando anche strument di trading automatico come il Copy Trading, replicando i portafogli e i risultati (in proporzione al capitale investito) dei trader più performanti della piattaforma. Per iniziare ad investire, tra l’altro, basta un deposito minimo di soli 50 euro:
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| 📊 Indice: | Dow Jones |
| 🌎 Nazione: | USA |
| 📑 Tipologia: | Price weighted |
| 🥇 Più importante: | Dow Jones Industrial Average |
| 💶 Come investire: | CFD |
| 📍 Dove investire: | eToro / XTB |
Indice
Cos’è il Dow Jones?
Il Dow Jones Industrial Average, comunemente noto come Dow Jones o semplicemente “il Dow,” è uno degli indici più antichi e influenti del mercato azionario degli Stati Uniti. Creato nel 1896 da Charles Dow e Edward Jones, l’indice inizialmente rappresentava solo 12 aziende industriali. Oggi, comprende 30 delle principali società statunitensi, coprendo una vasta gamma di settori.
Il Dow Jones ha attraversato molte fasi storiche, comprese le crisi finanziarie e i periodi di prosperità economica, diventando un indicatore chiave della salute e della direzione del mercato azionario statunitense e globale.
Come investire sul Dow Jones?
Investire sugli indici Dow Jones è un attività alla quale si dedicano in molti. I vantaggi degli investimenti in Indici di Borsa con bassa volatilità (misurabile con l’indice VIX) e alta differenziazione, inoltre, sono stati ulteriormente amplificati con l’introduzione dei CFD.
I CFD (Contracts For Difference), infatti, sono la miglior soluzione per investire in indici. Si tratta di uno strumento finanziario derivato, immediatamente dipendente dal titolo che rappresentano, che consentono di speculare sul prezzo dell’indice, al rialzo o al ribasso, grazie alla vendita allo scoperto.
Questi si rendono sono disponibili sui broker online come eToro e, per iniziare ad investire, basterà semplicemente seguire questi semplici step:
- Scegli un broker online affidabile.
- Apri un conto di trading.
- Effettua un deposito iniziale.
- Cerca il Dow Jones CFD.
- Esegui le tue operazioni di trading.
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Migliori broker per investire sul Dow Jones
Scegliere un broker di qualità è fondamentale per investire nel Dow Jones. Se vuoi davvero investire in indici di borsa, ecco alcuni parametri che dovrai tenere sotto controllo quando dovrai scegliere un intermediario per operare:
- Affidabilità e Sicurezza: Un broker affidabile dovrebbe essere regolamentato da un’autorità finanziaria riconosciuta, garantendo così la sicurezza dei tuoi fondi e delle tue informazioni personali.
- Costi e Commissioni: Verifica che i costi siano competitivi e trasparenti, con commissioni basse e spread stretti.
- Accesso ai Mercati: Assicurati che il broker dia accesso al Dow Jones e a una vasta gamma di altri indici e strumenti finanziari.
- Piattaforma di Trading User-Friendly: Una piattaforma intuitiva e facile da usare è essenziale per effettuare scelte informate e per eseguire ordini rapidamente.
- Strumenti di Analisi: Un broker di qualità dovrebbe fornire strumenti di analisi tecnica e fondamentale per aiutarti a prendere decisioni informate.
- Educazione e Risorse: I migliori broker offrono materiali educativi, webinar e notizie di mercato per aiutarti a migliorare le tue competenze di trading.
Ovviamente la scelta del miglior broker dipende dalle tue esigenze, ma qui di seguito ti presentiamo due alternative estremamente valide che rispettano a pieno i requisiti elencati: eToro ed XTB:
eToro
Il broker eToro si contraddistingue per la sua natura rivoluzionaria e per aver ridefinito il panorama del trading online. La sua piattaforma è celebre per la sua straordinaria chiarezza e la facilità d’uso, assicurando un grado di accessibilità senza paragoni anche per gli investitori meno esperti.
Ciò che, tuttavia, rende eToro autenticamente straordinario sono due funzionalità innovative: il Social Trading e il Copy Trading. Di fatti, il broker si dedica a trasformare il trading in un’esperienza autenticamente sociale, dove gli utenti interagiscono tra loro e condividono opinioni e consigli sugli investimenti.
Per quanto riguarda il Copy Trading, invece, stiamo parlando di una funzione di trading automatico che consente di replicare le operazioni e i risultati (in proporzione al capitale investito) dei trader più esperti. Questo strumento offre un doppio vantaggio: la possibilità di ottenere benefici non solo nel Dow Jones ma anche in altri mercati fin da subito, oltre all’opportunità di apprendere dalle menti finanziarie più talentuose. Basterà selezionare il trader di proprio interesse (in base alle performance e al rischio) e cliccare su “Copia”, così da vedere tutte le sue operazioni replicate nel nostro portafoglio. Per cominciare a investire con eToro, basta un deposito minimo di 50 euro:
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XTB
XTB si distingue come la scelta prediletta per tutti i trader di indici, grazie alla sua straordinaria facilità d’uso e alla dedizione verso l’educazione finanziaria dei suoi utenti. Questa piattaforma, debitamente certificata per garantire la sicurezza degli investitori e la tutela dei loro fondi, è diventata un punto di riferimento online per l’apprendimento delle strategie di investimento su indici e altri strumenti finanziari.
XTB offre una vasta gamma di materiali didattici che spaziano dalle nozioni di base del trading a concetti più avanzati, il tutto in modo chiaro e ben comprensibile da tutti, utenti esperti e principianti, così da poter guidare gli utenti verso il successo finanziario.
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Dopo aver seguito il corso, su XTB troverai anche un ottimo conto conto demo gratuito per mettere in pratica le nozioni apprese, senza alcun rischio finanziario, utilizzando denaro virtuale. Quando ti sentirai pronto, potrai passare alla modalità “reale” e iniziare ad investire sul serio sugli indici, a commissioni estremamente competitive.
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I maggiori indici del Dow Jones
Tra i tanti indici posseduti dalla Dow Jones Company, i maggiori sono tre, a cui si aggiunge il Dow Jones Composite Average che semplicemente li comprende tutti. Vediamo in che cosa consiste ciascuno di essi a livello generale:
Dow Jones Industrial Average
Si tratta di un Indice price weighted, ovvero elaborato sulla base delle quotazioni delle azioni delle 30 maggiori compagnie quotate alla NYSE. Non essendo calcolato né sulla base della capitalizzazione né sulla media aritmetica ponderata, ma sulla somma dei prezzi delle azioni di ciascuna società.
Divisi per un fattore che muta in corrispondenza delle principali scadenze fiscali, nonostante si tratti di uno degli indici più vecchi. Non è più considerato un indicatore verosimile della situazione dei mercati finanziari americani, oltre al fatto che ha puro valore simbolico, in quanto delle 30 società presenti nell’indice non hanno quasi nulla a che vedere con il settore industriale. Le prime 10 compagnie del Dow Jones Industrial Average sono anche note come i Dogs of the Dow e tra queste vi sono:
- IBM (International Business Machines Corporation)
- Chevron Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Coca-Cola Company: L
Dow Jones Transportation Average
Come l’Industrial Average, anche il Transportation Average è un indice price weighted, elaborato sulla base delle quotazioni delle 20 compagnie maggiori nel settore dei trasporti americani. All’inizio, nel 1882, comprendeva appena 11 compagnie di trasporti, 9 su rotaie, una navale e una di trasporti da terra. Con la creazione del settore dei trasporti aerei, infine, l’indice si è arrestato a 20 compagnie totali.
Il Dow Jones Transportation Average è tuttora ritenuto un’affidabile stima dell’andamento del settore dei trasporti statunitense ed è raro che avvenga un cambiamento della composizione dell’indice. Basti pensare che dal 2011 al 2015 sono state cambiare in totale appena 4 compagnie:
- Alaska Air Group ha sostituito la AMR Corporation nel 2011 in seguito alla bancarotta della seconda;
- Kirby Corp. ha sostituito nel 2012 la Overseas Shipholding Group Inc.;
- Avis Budget Group Inc. ha sostituito nel 2014 la GATX Corporation;
- American Airlines Group è stata inserita, nel 2015, al posto di Con-way;
Dow Jones Utility Average
Si tratta del più recente dei grandi indici della Dow Jones Company, creato nel 1929 quanto il settore dei servizi pubblici si distaccò dal Dow Jones Industrial Average. È un indice price weighted calcolato sulla base delle quotazioni delle 15 maggiori compagnie americane di servizi pubblici quotate alla NYSE.
La maggior parte delle società in lista nell’Indice si occupano della fornitura di acqua e corrente elettrica sul terreno americano è la meno soggetta a cambiamenti, con appena due cambi di società nell’arco di dieci anni:
- le William Companies sostituite da American Water Works nel 2014;
- la Sempra Energy che nel 2019 ha rimpiazzato la PG&E Corporation.
Titoli quotati nel Dow Jones
Partendo dall’assunto che le società quotate all’interno del DJIA possono essere inserite e delistate a seconda delle loro prestazioni, vediamo quali sono le aziende attualmente più capitalizzate appartenenti all’indice.
Nell’ultimo secolo la composizione è cambiata quasi 60 volte, con la prima rivoluzione arrivata dopo la crisi nera del 1929. Le aziende più famose e quotate nel Dow Jones sono:
- Intel Corp.
- Apple Inc.
- Boeing Co.
- Microsoft Corp.
- Cisco Systems Inc.
- McDonald’s Corp.
- Coca-Cola Co.
- Caterpillar Inc.
- American Express Co.
Se sei un trader che ama fare Value Investing, all’interno di questo indice troverai sicuramente le società che fanno al caso tuo.
Andamento storico del Dow Jones
L’andamento storico del Dow Jones Industrial Average, offre un’affascinante panoramica della storia economica e finanziaria degli Stati Uniti.
L’indice ha attraversato una serie di importanti eventi finanziari, come il crollo del mercato azionario nel 1929 e la Grande Depressione che ne è seguita, la crescita economica degli anni ’50 e ’60, la crisi petrolifera degli anni ’70, l’era della tecnologia degli anni ’90 e la recessione finanziaria globale del 2008. Nel febbraio 2020, il Dow Jones ha raggiunto il suo valore massimo storico, superando i 29.000 punti prima dell’impatto della pandemia di COVID-19.
Quando Investire nel Dow Jones?
Investire nel Dow Jones, come in qualsiasi altro indice azionario, richiede una pianificazione attenta e una comprensione delle dinamiche di mercato. Non esiste un momento perfetto per investire, ma ci sono alcune considerazioni chiave da tenere in mente.
Innanzitutto, è fondamentale definire i tuoi obiettivi di investimento e il tuo orizzonte temporale. Se hai una prospettiva a lungo termine e puoi sopportare l’incertezza a breve termine, potresti considerare investimenti regolari e periodici nel Dow Jones attraverso un approccio di tipo “buy and hold.” Tuttavia, se sei un trader più attivo, dovresti fare attenzione alle tendenze di breve termine, ai dati economici e alle notizie di mercato che possono influenzare l’andamento dell’indice.
Inoltre, è importante considerare la diversificazione del tuo portafoglio. Non investire tutto il tuo capitale solo nel Dow Jones, ma espandi il tuo portafoglio includendo altre classi di asset, come obbligazioni, materie prime e azioni internazionali, per ridurre il rischio complessivo.
Previsioni per investire nel Dow Jones
Le previsioni per investire nel Dow Jones sono influenzate da una serie di fattori complessi e interconnessi. Quali sono i principali?
- Dati Economici: Gli indicatori economici come il tasso di disoccupazione, la crescita del PIL, l’inflazione e la produzione industriale possono avere un impatto significativo sulle previsioni del Dow Jones. Dati economici forti tendono a sostenere l’ascesa dell’indice.
- Politica Monetaria: Le decisioni della Federal Reserve sugli interessi e la politica monetaria influenzano il mercato azionario. Riduzioni dei tassi di interesse possono spingere l’indice al rialzo.
- Eventi Politici e Geopolitici: Elezioni, politiche fiscali, trattative commerciali e tensioni geopolitiche possono causare turbolenze nel mercato e influenzare le previsioni.
- Andamento delle Aziende: Le performance finanziarie delle società quotate nel Dow Jones sono un fattore chiave. Guadagni trimestrali, prospettive future e annunci aziendali possono influenzare le previsioni.
Detto questo, quindi, non esistono delle previsioni universali per investire nel Dow Jones. Quello che bisogna fare per prevedere con attenzione come si muoverà il mercato è effettuare un’analisi approfondita prima di operare, creando una strategia di investimento ben definita.
Altri indici per diversificare
Conclusioni
Oggigiorno il Dow Jones è un titolo saldo, che ha perso buona parte della propria significatività in campo macro-finanziario, ma che comunque rimane un asset di elevato interesse per gli investitori.
Per iniziare ad operare su questo indice, oggi come oggi, nessun broker meglio di eToro ed XTB risulta essere adatto a preparare l’utente ad investire su un titolo dalla storia plurisecolare come gli Indici di Borsa Dow Jones. Per iniziare ad investire sul Dow Jones alle commissioni più competitive del mercato e sfruttando strumenti di analisi avanzati, ti basterà semplicemente registrarti sul broker e selezionare l’asset di tuoi interesse.
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FAQ
L’opportunità di investire nel FTSE 100 dipende dai tuoi obiettivi finanziari, orizzonte temporale e tolleranza al rischio. Il FTSE 100 è un indice azionario del Regno Unito che rappresenta le 100 maggiori società quotate a Londra. È noto per i suoi dividendi consistenti, ma può essere influenzato da eventi geopolitici e economici.
Il Dow Jones Industrial Average è composto da 30 delle più grandi e riconosciute società statunitensi, che coprono vari settori. Tra le aziende che fanno parte del Dow Jones si includono Apple, Microsoft, Coca-Cola, Disney, Goldman Sachs e Boeing, tra altre. La composizione dell’indice può variare nel tempo a seconda delle dinamiche del mercato.
