Previsioni di Borsa: analisi e prospettive Febbraio 2024

Come fare previsioni di Borsa?

In questa guida aggiornata a Novembre 2024 spieghiamo nel dettaglio come fare previsioni di Borsa e come ottenere previsioni in modo gratuito (che è un aiuto prezioso per gli investitori principianti). 

Un consiglio operativo prima di iniziare: chi non ha tempo di dedicare ore allo studio dei grafici e ai fattori di influenza dei mercati, solitamente, si affida ad un servizio di Segnali di Trading.

Si tratta di indicazioni in tempo reale che segnalano i momenti migliori per entrare a mercato, fornendo inoltre quotidianamente aggiornamenti sulle previsioni di Borsa e altre informazioni utili a definire le strategie di investimento.

Il migliore servizio gratuito di segnali è quello di LiquidityX, una piattaforma sicura e regolamentata, accessibile anche ai trader alle prime armi.

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Previsioni di Borsa – Riepilogo:

📈 Come farle:	Analisi tecnica e fondamentale
👍 Chi può farle:	Tutti
🥇 Migliore strumento per principianti:	Segnali di Trading
🏆 Migliore alternativa:	CopyTrading

Previsioni di Borsa: cosa influenza i mercati?

Prima di cominciare a capire come fare previsioni sulla Borsa, è importante capire quali sono i fattori che la muovono. Chiunque abbia letto anche solo un libro di trading li conosce ma noi li riassumiamo (e rendiamo accessibili) a tutti.

In generale, i prezzi delle azioni quotate in Borsa dipendono dai potenziali profitti che le aziende possono generare.

A loro volta, le prospettive di profitto dipendono da vari fattori, come ad esempio:

1. L’andamento economico generale: in un contesto di recessione, i prezzi delle azioni scendono perché comunque ci saranno meno opportunità di realizzare profitti. Viceversa, in un contesto di economia generalmente in crescita, i prezzi delle azioni saliranno perché ci sono più probabilità di aumentare i profitti.
2. L’andamento del settore specifico: le azioni di aziende che operano nello stesso settore possono essere influenzate da fattori comuni. Ad esempio, le banche possono essere pesantemente danneggiate da una politica di tassi di interesse bassi portata avanti per troppo tempo.
3. La gestione dell’azienda: se un’azienda è ben gestita, ha costi molto contenuti e produce utili, allora il prezzo dell’azione salirà. Se invece l’azienda è mal gestita, il suo prezzo scenderà.

Ovviamente i fattori reali sono molti di più. Inoltre, per fare previsioni di Borsa è necessario considerare l’effetto combinato di questi fattori. Insomma, se un’azienda opera in un paese che è in recessione ma è ben gestita, con costi bassi e produce utili, allora probabilmente il suo prezzo potrebbe salire.

Viceversa un’azienda che opera in un contesto di economia in crescita ma è mal gestita o ha troppo personale potrebbe perdere valore in Borsa.

L’irrazionalità dei mercati

Alle volta si dice che i mercati finanziari sono irrazionali. Effettivamente ci sono delle notizie che possono causare il panico sui mercati, con crolli magari pesanti, senza che effettivamente il valore intrinseco delle aziende sia sceso.

Più in generale, i mercati sono caratterizzati da una certa dose di irrazionalità (sia al rialzo che al ribasso). Farsi prendere dall’irrazionalità è il modo migliore per perdere dei soldi in Borsa. Al contrario, sfruttare l’irrazionalità degli altri è un modo sicuro per fare utilissime previsioni di Borsa.

Per capire quanto sia importante questo elemento, raccontiamo un aneddoto. Joe Kennedy, fondatore della famosa dinastia che ha dato anche un presidente agli Stati Uniti, era solito recarsi a Wall Street tutte le mattine.

Prima di entrare negli edifici della Borsa (che all’epoca ovviamente non era telematica) amava farsi pulire le scarpe da un umile lustrascarpe. Mr. Kennedy ricompensava i servigi di questo ragazzino con un dollaro.

Il 30 ottobre 1929 successe una cosa strana: il ragazzo rifiutò il dollaro asserendo di essere diventato ormai ricco con la Borsa. Kennedy si spaventò: se persino un lustrascarpe stava investendo in borsa a prezzi folli, voleva dire che il mercato era completamente irrazionale.

Entrò in Borsa e vendette tutte le azioni, incassando preziosa liquidità prima che il mercato crollasse. Nei mesi successivi usò il denaro incassato per comprare azioni a prezzi di saldo. Una parte consistente dell’immensa fortuna dei Kennedy si originò quel giorno, grazie all’irrazionale investimento di un lustrascarpe (che di finanza non ne sapeva nulla) e all’intelligenza finanziaria di Joe Kennedy.

Come fare previsioni di Borsa?

Esistono diversi modi per generare e interpretare le previsioni del mercato azionario.

L’analisi tecnica esamina i movimenti passati dei prezzi dei titoli per determinare le potenziali tendenze future. L’analisi fondamentale tiene conto di fattori macroeconomici come i tassi di interesse, l’inflazione e la crescita economica. Infine, l’analisi del sentiment analizza l’opinione della gente su determinati titoli o settori del mercato azionario.

Tutte e tre le analisi possono fornire preziose indicazioni sull’andamento del mercato azionario. Vediamo più nel dettaglio le prime due.

Previsioni di Borsa: analisi tecnica

Un altro approccio è quello dell’analisi tecnica: in questo caso si osserva il grafico del prezzo di un’azione (o di un indice) e si utilizzano strumenti puramente matematici per decidere se il prezzo è destinato a salire oppure a scendere.

L’analisi tecnica si basa su indicatori di trading come:

1. Media Mobile: aiuta a smussare le fluttuazioni dei prezzi per individuare le tendenze di fondo;
2. ADX: misura la forza di tendenza;
3. Bande di Bollinger: evidenziano i livelli di volatilità;
4. MACD: combina medie mobili per identificare inversioni di tendenza;
5. RSI: valuta la velocità e l’intensità dei movimenti dei prezzi;
6. Trend Line: illustrano le direzioni principali dei trend;
7. Pivot Point: aiutano a definire i potenziali punti di inversione.

Gli analisti esperti spesso combinano l’analisi tecnica con l’analisi fondamentale per ottenere previsioni ancora più solide e accuratamente supportate.

Per confermare ulteriormente le previsioni, l’analisi del Volume Profile offre informazioni sull’ammontare degli scambi a determinati livelli di prezzo, aiutando a comprendere meglio il comportamento dei trader.

Questo approccio multidimensionale fornisce una panoramica dettagliata dei mercati finanziari e delle potenziali tendenze, offrendo agli investitori strumenti preziosi per prendere decisioni di investimento più informate e ponderate.

Previsioni di Borsa: analisi fondamentale

Chi fa analisi fondamentale prende in considerazione i fattori principali che fanno muovere il prezzo di un’azione, di cui abbiamo già parlato.

Analizzando questi fattori e facendo ipotesi ragionevoli, è possibile fare delle previsioni attendibili.

L’analisi fondamentale (AF) è un metodo per misurare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari correlati. Gli analisti fondamentali studiano tutto ciò che può influenzare il valore del titolo, da fattori macroeconomici come lo stato dell’economia e le condizioni del settore a fattori microeconomici come l’efficacia della gestione aziendale.

L’obiettivo finale è quello di arrivare ad un numero che un investitore possa confrontare con il prezzo corrente di un titolo per vedere se è un’azione sottovalutata o sopravvalutate.

Questo metodo di analisi dei titoli è considerato in contrasto con l’analisi tecnica, che prevede la direzione dei prezzi attraverso un’analisi dei dati storici di mercato come il prezzo e il volume.

Punti essenziali da non dimenticare:

• L’analisi fondamentale è un metodo per determinare il valore reale o “equo di mercato” di un’azione.
• Gli analisti fondamentali cercano le azioni che sono attualmente scambiate a prezzi superiori o inferiori al loro valore reale.
• Se il valore equo di mercato è superiore al prezzo di mercato, l’azione è considerata sottovalutata e viene fornita una raccomandazione di acquisto.
• Al contrario, gli analisti tecnici ignorano i fondamentali a favore dello studio dell’andamento storico dei prezzi delle azioni.

Capire l’analisi aziendale è il punto fondamentale per capire la Borsa: tutte le analisi dei titoli cercano di determinare se un titolo è correttamente valutato all’interno di un mercato più ampio. L’analisi fondamentale è di solito fatta da una prospettiva macro a micro per identificare i titoli che non sono valutati correttamente dal mercato.

Gli analisti tipicamente studiano, nell’ordine, lo stato generale dell’economia e quindi la forza del settore specifico prima di concentrarsi sulle performance delle singole aziende per arrivare ad un giusto valore di mercato per il titolo.

L’analisi fondamentale utilizza dati pubblici per valutare il valore di un’azione o di qualsiasi altro tipo di titolo. Ma un investitore come può operare per fare una buona analisi?

Sulle obbligazioni, un investitore esegue un’analisi fondamentale sul valore guardando a fattori economici come i tassi di interesse e lo stato generale dell’economia, quindi studiare le informazioni sull’emittente del prestito obbligazionario, come ad esempio i potenziali cambiamenti del suo rating creditizio.

Per le azioni, invece, l’analisi fondamentale utilizza i ricavi, gli utili, la crescita futura, il rendimento del capitale proprio, margini di profitto, e altri dati per determinare il valore sottostante di un’azienda e il suo potenziale di crescita futura. Tutti questi dati sono disponibili nel bilancio di un’azienda.

Un analista utilizza i dati per creare un modello per determinare il valore stimato del prezzo delle azioni di una società sulla base di dati pubblicamente disponibili. Questo valore è solo una stima, l’opinione colta dell’analista, di quanto dovrebbe valere il prezzo dell’azione della società rispetto al prezzo di mercato corrente.

Alcuni analisti possono riferirsi al loro prezzo stimato come al valore intrinseco dell’azienda. Se un analista calcola che il valore del titolo dovrebbe essere significativamente più alto del prezzo corrente di mercato, può pubblicare un rating di acquisto o di sovrappeso per il titolo.

Ciò funge da raccomandazione per gli investitori che seguono quell’analista. Se l’analista calcola un valore intrinseco inferiore al prezzo corrente di mercato, il titolo è considerato sopravvalutato e viene emessa una raccomandazione di vendita o di sottopeso.

Gli investitori che seguono queste raccomandazioni si aspetteranno di poter acquistare azioni con raccomandazioni favorevoli perché tali azioni dovrebbero avere una maggiore probabilità di aumentare nel tempo. Allo stesso modo, i titoli con rating sfavorevoli dovrebbero avere una maggiore probabilità di scendere di prezzo. Tali azioni sono candidate ad essere rimosse dai portafogli esistenti o aggiunte come “posizioni corte”.

Questo metodo di analisi dei titoli è considerato l’opposto dell’analisi tecnica, che prevede la direzione dei prezzi attraverso un’analisi dei dati storici di mercato come il prezzo e il volume.

Leggi anche: Come funziona la Borsa

Previsioni di Borsa e segnali di trading

Non sempre si ha tempo di applicare in prima persona i principi di analisi tecnica e fondamentale.

Se non si tratta di tempo a disposizione, ancora, il problema potrebbe essere l’esperienza insufficiente.

Se non hai tempo o non ne sai ancora molto di analisi dei mercati, devi rinunciare ad ottenere previsioni affidabili e, di conseguenza, ad investire?

Ovviamente no: oggi esistono diversi strumenti che ti permettono di avere previsioni aggiornate e affidabili per definire le tue strategie di investimento.

I Segnali di Trading sono probabilmente lo strumento più prezioso per il trader, a prescindere dal suo livello di esperienza.

Innanzitutto parliamo di uno strumento affidabile, perché i suoi dati sono raccolti da un team di analisti professionisti, che si occupa di monitorare costantemente i mercati ed elaborare le informazioni ricevute.

Secondo, si tratta di uno strumento costantemente aggiornato, che basa tutto sull’operatività in tempo reale: i segnali di trading, infatti, sono notifiche che vengono inviate al trader che ne ha fatto richiesta per segnalargli i momenti migliori per entrare a mercato.

Ciò significa che avrai sempre l’opportunità di sfruttare i momenti (potenzialmente) più redditizi.

Inoltre riceverai, quotidianamente, informazioni e previsioni di Borsa aggiornate sui titoli che hai deciso di seguire.

Come funziona? Solitamente i segnali di trading prevedono la sottoscrizione di un abbonamento ma, iscrivendoti ad un broker come LiquidityX, potrai richiederli gratuitamente. Una volta attivato il servizio, tutto ciò che dovrai fare sarà selezionare le azioni per le quali vuoi ricevere le notifiche.

Da quel momento verrai avvisato, direttamente sul PC o sul tuo smartphone, ogni qualvolta si dovesse presentare un’occasione interessante.

LiquidityX è una piattaforma di trading online sicura e regolamentata, che ti permette anche di iscriverti con un conto demo gratuito (senza deposito) e valutare così la qualità dei suoi strumenti.

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Imparare a fare previsioni sulla Borsa

E’ facile fare previsioni di Borsa? Per chi si avvicina per la prima volta ai mercati finanziari non possiamo certo definire facile fare previsioni di Borsa.

Certo non è nemmeno difficile: con un po’ di studio, impegno ed esperienza si possono raggiungere ottimi risultati in modo piuttosto veloce. Per chi vuole imparare a fare previsioni di Borsa, una delle migliori risorse è l’ebook di LiquidityX.

Il corso è stato creato dal broker in collaborazione con professionisti ed esperti di settore e viene distribuito in modo completamente gratuito sul sito ufficiale. Il corso ha avuto centinaia di migliaia di download per vari motivi:

1. E’ un corso completamente gratuito. Altri corsi (probabilmente meno buoni) dedicati all’investimento in Borsa hanno un costo spesso molto elevato.
2. E’ un corso molto semplice da studiare, persino per chi di Borsa non sa assolutamente nulla e comincia da zero. Non ci sono termini tecnici o parole difficili. Purtroppo la maggior parte degli altri corsi sono difficilissimi da comprendere.
3. E’ un corso orientato alla pratica. Conoscere complesse teorie non serve proprio a niente se vuoi investire 250 euro in Borsa.

LiquidityX è una delle piattaforme preferite di chi comincia a giocare in Borsa. Oltre al corso gratuito, è disponibile anche un’eccezionale servizio di assistenza telefonica: grandi esperti di Borsa forniscono al telefono (gratuitamente) consigli e indicazioni.

La piattaforma, inoltre, è veramente molto semplice da utilizzare, anche per i principianti.

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Copiare le previsioni di Borsa

Esiste un modo di investire in borsa per chi non è in grado di fare previsioni? Certo, consiste nel copiare quello che fanno altri utenti della piattaforma.

Abbiamo già parlato di questa grande opportunità: la piattaforma eToro, da anni leader in Europa, ha sviluppato un software innovativo che consente, appunto, di selezionare accuratamente gli investitori da copiare, in modo da massimizzare i profitti potenziali e minimizzare i rischi.

La piattaforma consente quindi di copiare i migliori investitori di eToro: tu dovrai solo scegliere chi copiare e sarà il software a replicare in tempo reale le operazioni dei trader scelti.

Usare il sistema è veramente semplice ed esiste la possibilità di farsi aiutare al telefono da esperti di eToro che guidano i principianti passo a passo.

In pratica, chi decide di usare eToro ha due grandi opportunità:

1. Leggere con attenzione le previsioni di Borsa dei migliori investitori presenti sulla piattaforma. In pratica, funziona come un social network dove i grandi investitori esprimono le loro idee sul mercato.
2. Decidere di copiare i migliori investitori. In questo caso non c’è nemmeno bisogno di perdere tempo per leggere le previsioni.

Il sistema funziona bene perché è possibile esaminare con cura i risultati ottenuti nel passato dagli investitori in modo da tenere in considerazione (o copiare) solo gli investitori che sono stati in grado di ottenere i migliori rendimenti.

Ovviamente i risultati passati non sono garanzia di rendimenti futuri ma rappresentano un buon biglietto da visita.

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Seguire le previsioni di Borsa: il sentiment di mercato

Se hai letto con attenzione avrai notato che, parlando del come fare previsioni, abbiamo nominato anche l’analisi del sentiment di mercato.

Il sentiment è l’atteggiamento complessivo degli investitori verso un bene particolare o il mercato nel suo complesso.

Sarebbe comodo se esistesse uno strumento che ti permetta di seguire questo atteggiamento in maniera analitica, inviandoti notifiche non appena un numero sensibile di trader modifica la loro posizione a mercato.

In realtà questo strumento c’è e si chiama Bloggers Opinion di Capex.

In collaborazione con TipRanks, tutti gli iscritti a Capex hanno la possibilità di verificare e monitorare i risultati di oltre 50.000 trader verificati, con dati provenienti da fonti autorevoli di settore (siti come Seeking Alpha, Motley Fool o Investor Place).

Ciò ti permette di creare una sorta di portafoglio, dove raccogliere i tuoi blogger preferiti e tenere d’occhio i trend attuali di mercato, così da adeguare le tue strategie a seconda di quello che è l’andamento atteso.

C’è di più: se lo desideri puoi anche incrociare il comportamento dei blogger che segui con le azioni di tuo interesse. In questo modo potrai ricevere delle notifiche immediate non appena questi blogger prestigiosi modificheranno le proprie posizioni a mercato. Se decideranno di vendere, potrai fare altrettanto, se compreranno potrai comprare: semplice e intuitivo.

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Perché fare previsioni di Borsa

Ci sono quattro fondamentali fondamentali che gli analisti considerano sempre quando si tratta di un’azienda. Tutti sono qualitativi piuttosto che quantitativi. Essi includono:

• Il modello di business: cosa fa esattamente l’azienda? Non è così semplice come sembra. Se il modello di business di un’azienda si basa sulla vendita di pollo al fast-food, si guadagna in questo modo? O si basa solo sulle royalty e sulle tariffe di franchising?
• Vantaggio competitivo: Il successo a lungo termine di un’azienda è guidato in gran parte dalla sua capacità di mantenere un vantaggio competitivo – e di mantenerlo. Potenti vantaggi competitivi, come il marchio della Coca Cola e il dominio di Microsoft sul sistema operativo dei personal computer, creano un fossato intorno a un’azienda che le permette di tenere a bada i concorrenti e di godere di crescita e profitti. Quando un’azienda può ottenere un vantaggio competitivo, i suoi azionisti possono essere ben ricompensati per decenni.
• La gestione: Alcuni ritengono che il management sia il criterio più importante per investire in un’azienda. Ha senso: Anche il miglior modello di business è condannato se i leader dell’azienda non riescono ad eseguire correttamente il piano. Mentre è difficile per gli investitori al dettaglio incontrare e valutare veramente i manager, è possibile guardare il sito web aziendale e controllare i curriculum dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione. Quanto si sono comportati bene nei lavori precedenti? Hanno scaricato molte delle loro azioni ultimamente?
• Corporate Governance: La corporate governance descrive le politiche in atto all’interno di un’organizzazione che denota le relazioni e le responsabilità tra la direzione, gli amministratori e le parti interessate. Queste politiche sono definite e determinate nello statuto della società e nel suo statuto, insieme alle leggi e ai regolamenti aziendali.

Si vuole fare affari con un’azienda gestita in modo etico, equo, trasparente ed efficiente. Notate in particolare se il management rispetta i diritti degli azionisti e gli interessi degli azionisti. Assicuratevi che le loro comunicazioni agli azionisti siano trasparenti, chiare e comprensibili. Se non lo capite, probabilmente è perché non lo vogliono.

Fare previsioni serve quindi a determinare la tua strategia, basandola su dati certi per arrivare a scenari affidabili. Si tratta di un passaggio imprescindibile per ogni trader che punti seriamente al profitto, con l’obiettivo di guadagnare in un’ottica di lungo termine e non di navigare a vista.

La gestione del rischio e le previsioni di Borsa

La gestione del rischio riveste un ruolo fondamentale nell’ambito delle previsioni di borsa, ed è una pratica essenziale per ogni investitore o trader responsabile. Il suo scopo principale è quello di proteggere il capitale investito e di minimizzare le potenziali perdite.

Uno dei principi chiave della gestione del rischio è l’uso ponderato del capitale. Questo implica la suddivisione dell’importo disponibile per l’investimento in modo equilibrato tra diverse attività, riducendo così l’esposizione a un singolo asset o mercato.

Inoltre, è essenziale stabilire dei livelli di stop-loss, ovvero punti predefiniti in cui una posizione verrà chiusa automaticamente per limitare le perdite.

Oltre a ciò, è consigliabile definire obiettivi di profitto realistici al fine di prendere decisioni informate su quando incassare i guadagni.

La diversificazione del portafoglio è un altro aspetto cruciale, in quanto aiuta a diffondere il rischio tra una varietà di asset e settori, riducendo l’impatto delle fluttuazioni di mercato su un singolo investimento.

In ultima analisi, la gestione del rischio è una pratica che mira a preservare il capitale, consentendo agli investitori di continuare a partecipare al mercato a lungo termine, indipendentemente dalle sfide occasionali. In questo contesto, la consapevolezza del rischio e l’adozione di strategie adeguate svolgono un ruolo cruciale nel garantire una solida base per le previsioni di borsa di successo.

Note Conclusive

Malgrado quello che si può pensare, fare previsioni di Borsa non è affatto difficile, anche per un principiante.

L’importante è avere una base didattica che muova i nostri ragionamenti, assumendo consapevolezza sui principi di analisi tecnica e fondamentale.

In questo articolo abbiamo cercato di spiegarti nel dettaglio come si fanno le previsioni di Borsa e come sia possibile fare affidamento ad un servizio professionale ed estremamente intuitivo come i Segnali di Trading di LiquidityX.

Se è la prima volta che usi uno strumento del genere, ti consigliamo di fare pratica con un conto demo gratuito per capire come sfruttarlo al meglio. Una volta presa confidenza potrai passare ai mercati reali e investire secondo previsioni affidabili, fatte da veri esperti del settore.

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