Bill Ackman: La strategia e gli 8 principi di questo grande investitore

Fra i trader famosi ancora in attività Bill Ackman è sicuramente uno dei più popolari. E’ riuscito a dimostrare come l’audacia e la caparbietà portino dei grandi risultati nel trading, con ritorni economici da capogiro.

Le performance del suo hedge fund, il Pershing Square Holdings hanno rappresentato per anni un punto di riferimento per gli investitori e i trader di tutto il mondo.

I risultati del fondo non sono sempre stati eccellenti, ma spesso ha raggiunto cifre incredibili per un hedge fund così grande, come il 40% del 2014 e il 58,1 del 2019.

In questa guida passeremo in rassegna la vita, gli investimenti e le strategie utilizzate da questo trader di successo, cercando di ricavarne gli insegnamenti più importanti.

Vi mostreremo in che modo si possono migliorare i propri risultati nel trading, come formarsi e come fare pratica, sfruttando i conti Demo offerti gratuitamente da eToro e dagli altri Broker online sul mercato:

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    Bill Ackman: Storia del trader

    Bill Ackman nasce l’ 11 maggio 1966 a Chappaqua, nello stato di New York, da genitori di origine ebraica. Il padre di Bill , Lawrence David Ackman, era presidente di una società finanziaria di New York. Questo ha probabilmente influito sull’infanzia e l’adolescenza del giovane Ackman.

    Bill si laurea ad Harvard in Social Studies e ottiene anche un Master nella stessa università.

    Si sposa nel 1994 con Karen Ann Herskovitz, da cui avrà tre figli. La coppia si separa nel 2016 e tre anni dopo, Bill si risposa. La nuova consorte di Ackman si chiama Neri Oxman, dalla quale avrà un altro figlio.

    Subito dopo la laurea, questo giovane brillante fonda la sua prima società finanziaria: La Gotham Partners, insieme ad un collega di Harvard.

    Da quel momento in poi Bill non si è più fermato e la sua carriera di investitore è decollata, trasformandolo in uno dei trader famosi del nuovo millennio.

    Dove investe Bill Ackman?

    Bill Ackman va in cerca di anomalie e di particolarità che possono influenzare il mercato. Quando le trova non ha paura ad investire, sia al rialzo che al ribasso, seguendo i suoi principi, dei quali parleremo in un paragrafo apposito.

    Già nel 2002 aveva capito ad esempio che il mercato immobiliare americano si reggeva su mutui erogati con troppa leggerezza e che a breve sarebbe crollato.

    Nonostante la tripla A della Standard & Poor’s sulle obbligazioni MBIA, legate proprio al settore immobiliare, Ackman ha fatto una colossale vendita allo scoperto su queste obbligazioni, che come tutti sappiamo sono crollate nel 2008.

    Nella sua carriera Bill Ackman non ha mai avuto problemi a portare avanti le sue idee, nonostante lo scetticismo di tutti e questo lo ha portato al successo.

    Non sempre le sue vendite allo scoperto sono andate nel verso giusto. Uno dei maggiori flop di Ackman è l’aver puntato al ribasso su Herbalife per 1 miliardo di dollari. Il titolo non è crollato ma anzi, si è apprezzato, causandogli una grossa perdita.

    Il suo modo di investire è audace, prepotente e controintuitivo, non è facile da comprendere ma in questa guida cercheremo di imparare qualcosa da questo favoloso trader.

    Cosa ci insegna Bill Ackman

    Bill Ackman ci insegna che bisogna essere convinti della propria strategia e seguirla anche se nessun altro ci crede.

    I suoi principi sono fondamentali e Ackman li segue come se fossero dei comandamenti e li fa imparare a memoria anche ai suoi collaboratori.

    Questo famoso trader non ha alcuna paura né di puntare al rialzo né di vendere allo scoperto se ci sono tutti i presupposti.

    Ricordatevi però che la vendita allo scoperto è una strategia di trading piuttosto complessa e decisamente rischiosa, quindi prima di metterla in pratica vi consigliamo di leggere i prossimi paragrafi.

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    Bill Ackman strategia

    Comprendere la strategia di Bill Ackman non è affatto semplice ma si possono analizzare le sue mosse e i suoi investimenti passati per farsi un’idea di cosa muove le sue scelte.

    Alla base c’è sempre un’approfondita analisi del mercato, sia dal punto di vista fondamentale che tecnico.

    Dopodiché  Ackman valuta se ci sono i margini per un profitto sostanzioso, difficilmente punta a piccoli profitti, alcune delle sue operazioni hanno reso oltre il miliardo di dollari.

    Non tiene conto del giudizio degli altri, tanto meno di quello delle famose agenzie di rating, che spesso hanno dimostrato di essere alquanto miopi.

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    Nel prossimo paragrafo parliamo dei famosi 8 principi su cui si basano gli investimenti di Bill Ackman e che servono per darvi un quadro completo della sua filosofia di investimento.

    Gli 8 principi di Bill Ackman

    Ackman ha stabilito dei principi che guidano le sue strategie di investimento, e lui stesso si è reso conto che quando ha subito delle perdite, effettivamente non aveva seguito questi principi, discostandosi dalla sua strategia di trading.

    Vediamo dunque quali sono gli 8 principi di Bill Ackman:

    1. Il Business dev’essere semplice e prevedibile. Dev’essere chiaro come la società guadagna e quali sono le sue prospettive future.
    2. L’azienda deve avere una posizione dominante sul mercato. Deve possedere qualcosa che la protegge dai competitors.
    3. L’esposizione al rischio proveniente da fattori esterni dev’essere limitata.
    4. La società dev’essere in grado di generare rendimenti elevati senza fare debito.
    5. La società deve avere delle “barriere in ingresso”, come ad esempio un brevetto o un monopolio.
    6. L’azienda deve essere gestita da un ottimo management e dev’essere guidata in modo univoco, senza dispute interne.
    7. La società deve avere un ottimo ROI (Ritorno sull’investimento) da preferire al ROE (ritorno sul capitale inclusi eventuali debiti).
    8. Il bilancio della società dev’essere molto forte e stabile, che gli permetta di mantenere l’operatività e favorire la crescita senza dover ricorrere a debiti o aumenti di capitale.
    Bill Ackman

    Bill Ackman investimenti

    Gli investimenti di Bill Ackman sono iniziati dalla Gotham Partners nei primi anni ’90 per poi proseguire nel 2004 con la fondazione del famoso hedge fund: il Pershing Square Capital Management.

    Questo fondo è partito con 54 milioni di fondi personali di Ackman.

    Il fondo ha subito impiegato una parte del capitale per investire nella catena di fast food Wendy. In poco tempo Ackman ha esercitato la sua influenza nel consiglio di amministrazione della catena per spingere l’azionariato a disfarsi del marchio Tim Hortons.

    Questo brand è molto popolare e la IPO con la quale viene scorporato dalla catena Wendy è un successo.

    Purtroppo la catena Wendy, senza quel brand perde molto valore, ma Ackman, che aveva orchestrato tutto, vende al momento giusto, realizzando un profitto enorme.

    Nel 2012 Bill crea un fondo chiuso (simile al Medallion Fund di Jim Simons) , il Pershing Square Holdings nel 2012 e lo fa quotare in borsa raggiungendo i $ 3 miliardi di capitalizzazione.

    Il patrimonio netto personale di Bill Ackman è stimato in 1,9 miliardi di dollari, ma dovete tenere presente che questo investitore è anche un grande filantropo, che si è impegnato a donare almeno il 50% della sua ricchezza in beneficenza.

    Conclusioni

    Considerato uno dei trader più audaci e coraggiosi dei giorni nostri, Bill Ackman ha messo in atto alcune delle operazioni finanziarie più profittevoli degli ultimi decenni.

    La sua strategia è guidata dai suoi 8 principi, che non devono mai essere violati. Se serve, Ackman non ha paura di puntare al ribasso, infatti è proprio in questo modo che ha ottenuto alcuni dei suoi maggiori profitti.

    Se volete comprendere le scelte di questo grande investitore non basta imparare a memoria i suoi principi, ci vuole formazione e molta pratica.

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    FAQ

    Come si chiama l’hedge fund di Bill Ackman?

    Il fondo si chiama Pershing Square Capital Management.

    Quanto rende il Pershing Square Capital Management?

    Nel 2019 il rendimento di questo fondo è stato del 58,1%.

    Che strategia adotta Bill Ackman?

    La sua strategia di trading si basa sull’analisi del mercato e della società, che deve avere determinate caratteristiche.

    Quanto è ricco Bill Ackman?

    Il patrimonio personale di Bill Ackman è stimato in 1,9 miliardi di dollari.

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